DÁP bejelentkezés beállítása
myportfolio klasszik
Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe szakemberei által összeállított portfóliókba történő befektetés
SZERETNÉL BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEKBEN SZAKSZERŰ SEGÍTSÉGET KAPNI?
A Concorde Értékpapír Zrt. és függő ügynöke, a Generali Biztosító Zrt. által kidolgozott MyPortfolio mintaportfólió szolgáltatás lehetőséget nyújt az ügyfeleknek a Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe szakemberei által összeállított portfóliókba történő befektetésre.
Az igazán jó portfólió tartalmaz részvényeket, kötvényeket és egyéb alternatív befektetéseket is. Egy ilyen portfólió kialakítása rengeteg idő és költség, így egy bizonyos vagyonméret alatt nem lehet gazdaságosan megvalósítani. Ebben nyújtanak segítséget a befektetési alapok.
A befektetési alapok világszerte népszerű befektetési termékek. A befektetési alapokon keresztül rendkívül egyszerűen, költséghatékonyan és a kockázatok megosztásával fektetheted be megtakarításaidat az értékpapírpiacokon.
- A Mintaportfólió szolgáltatás keretein belül kiemelt hangsúlyt fektetünk az ügyfelek egyedi kockázatviselő képességéhez és hozamelvárásaihoz legjobban illeszkedő befektetési portfóliók kialakítására.
- A Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe által kezelt befektetési alapokból összeállított portfóliók rugalmasak és alkalmazkodnak a változó piaci körülményekhez.
- Mivel elengedhetetlen, hogy minden körülmények között olyan megoldásokat tudjunk ajánlani, amelyek az adott piaci környezetben a kedvezőbbek, ezért a forint mellett euró és dollár alapú portfóliók is elérhetőek.
TOVÁBBI ELŐNYÖK
- Átláthatóság: A MyPortfolio mintaportfólió szolgáltatás megfelelő választás lehet számodra, ha nem szeretnél napi szinten foglalkozni befektetéseiddel, de mégis egy jól átlátható és rugalmas befektetési megoldásra vágysz.
- Rugalmasság: A portfóliókban szereplő befektetési alapok likvid befektetési formák, tehát szükség esetén egyszerűen és könnyen visszaváltható a kívánt összeg.
- Biztonság: A befektetések biztonságát a befektetési alapok esetében szigorúan szabályozott intézményrendszer garantálja.
- Magánszemélyek és közületek számára is: Társasház, lakásszövetkezet, kis- és középvállalkozás, valamint mezőgazdasági vállalkozási tevékenységet végző ügyfelek részére is elérhető.
MINIMUM INDULÓ ÉRTÉK: 5 MILLIÓ HUF VAGY ANNAK MEGFELELŐ USD / 3 MILLIÓ FORINTNAK MEGFELELŐ EUR
befektetési portfóliók
KONZERVATÍV
- A konzervatív portfólió célja: pozitív hozam elérése alacsony kockázati kitettség mellett.
- Kockázatot kevésbé preferáló ügyfeleknek ajánlott, akik rövid befektetési időtávban (1-2 év) gondolkodnak.
- Összetételét tekintve alacsony részvénykitettség jellemzi.
KIEGYENSÚLYOZOTT
- A kiegyensúlyozott portfólió célja: az állampapírpiacon elérhetőnél magasabb hozam elérése legalább 1 éves befektetési időtáv mellett.
- Mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik 2-4 év időtávban gondolkodnak.
- A célok elérése érdekében jelentős abszolút hozam stratégiával kezelt befektetési alap kitettség jellemzi.
NÖVEKEDÉSI
- A növekedési portfólió célja: jelentős kockázatvállalás mellett hosszú távon magas hozam érhető el.
- Magas volatilitás (más néven árfolyam-ingadozás) jellemzi e dinamikus portfóliót.
- Kockázatvállaló ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távban (5+ év) gondolkodnak.
ROAR PRÉMIUM EXTRA
- A portfólió célja, hogy nagyon magas kockázatvállalás mellett hosszú távon kiemelkedően magas hozamot biztosítson.
- Magas volatilitás (más néven árfolyam-ingadozás) jellemzi e dinamikus portfóliót.
- Kockázatvállaló ügyfelek részére ajánlott, akik hosszú távban (5+ év) gondolkodnak.
INNOVÁCIÓ PORTFÓLIÓ
- Ezt a portfóliót elsősorban a hosszú távon gondolkodó, innovatív, a magasabb hozam reményében, tudatosan magasabb kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánljuk.
- Javasolt befektetési időtáv 5+ év.
MILYEN KÖLTSÉGEK KAPCSOLÓDNAK A MYPORTFÓLIÓ MINTAPORTFÓLIÓ SZOLGÁLTATÁSHOZ?
Várható költségek egy átlagosnak tekinthető, de nem valós portfólió esetében:
| Számlavezetési díj | 999 Ft/hó |
| Letétkezelési díj | 0,1% / év |
| Befektető-védelmi hozzájárulás | 0,11% |
| Befektetési jegy vételi díj | 1% |
| Befektetési jegy visszaváltási díj | 3 000 Ft |
Várható költségek 5 millió forint befektetés esetén - 5 év után történő visszaváltással:
| Számlavezetési díj | 5x12x999=59.940 Ft |
| Letétkezelési díj | 5x5.000.000x0,001 = 25.000 Ft |
| Befektető-védelmi hozzájárulás | 5x5.000.000x0,0011 = 27.500 Ft |
| Befektetési jegy vételi díj | 5.000.000x0,01 = 50.000 Ft |
| Befektetési jegy visszaváltási díj | 3.000 Ft (befektetési alaponként) |
| Összes költség (3 db befektetési alappal számolva) | 171.440 Ft |
| Ez a befektetési összegre vetítve évesítve | 0,69% |
A szolgáltatás keretében nyitott és működtettet értékpapírszámla kondíciói a Concorde Értékpapír Zrt. weboldalán érhetőek el.